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钟南山:全国疫情拐点无法预测 但峰值应该在二月中下旬出现

2020-04-27

11日,广东医疗队武汉前方ICU团队与后方广州医科大学隶属榜首医院举办长途视频会诊。钟南山院士参加会诊并答复大众关怀的问题。钟南山表明,现在看疫情拐点还无法猜测,可是峰值应该在二月中下旬出现。

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好音讯!7连降!疫情“拐点”逐渐出现 哪些职业将首先修正

出人意料的疫情打乱了商场原有的节奏,新年前后几个买卖日内,餐饮、民航、旅行、酒店、影视等对疫情影响灵敏的职业板块继续下挫。

与此同时,疫情对实体经济的影响,也暂时约束了商场对微观增加灵敏板块的爱好,地产、钢铁、建材、化工、有所金属等板块跌幅显着。

而商场热心则首要会集在那些中长线趋势比较清楚的方向,像科技、新能源轿车工业链、医药等。

现在,跟着疫情的好转,疫情“拐点”信号逐渐出现,投资者该怎么布局?哪些职业存在估值修正时机?

湖北之外新增确诊病例7连降

国家卫健委通报数据显现,2月10日,31个省区市和新疆生产建设兵团,新增确诊病例2478例,累计确诊病例42638例,其间湖北省新增2097例,累计31728例。

值得注意的是,武汉市疫情防控局势仍然比较严峻,湖北以外及湖北除武汉疫情防控取得了必定作用。湖北之外的新增病例7连降,武汉之外的湖北新增病例5连降。湖北之外,从2月3日以来一路下降,890例、731例、707例、696例、558例,509例,444、381。

湖北除武汉新增确诊病例,从2月5日的1221例,降至2月10日的545例。

疫情发酵期间:医药股普涨

新年前后一段时间内,疫情继续发酵,A股商场环绕疫情获益板块继续打开。数据显现,自1月20日以来,到2月10日,医药相关职业板块遍及上涨,医疗器械、医药商业、化学制药、中药等板块涨幅显着。与此同时,“宅经济”体现也比较突出,计算机、互联网传媒等超量收益也比较显着。

而受疫情冲击较大的休闲服务、地产、消费、零售、交通运输等显着跑输大盘,跌幅居前。

现在,跟着疫情逐渐趋稳,疫情或许继续演绎,但大幅超预期的概率下降。因为前期医药等板块积累了较大涨幅,在疫情好转的情况下,相关个股近期继续杀跌,前期继续大涨的口罩概念股跌幅也比较显着,而受疫情冲击的民航、钢铁、煤炭、消费等板块近期出现上升痕迹,估值敞开修正形式。

可是,因为2月10日大都省份复工复产,疫情发展仍需亲近重视。中金公司以为,商场在开端反弹之后或许仍有重复,但当时商场估值不高,疫情或许对我国基本面趋势并未形成继续影响,对商场中期仍然保持活跃观点,看好消费晋级与工业晋级的大趋势。

招商证券表明,假如疫情能顺畅操控,复工顺畅,则商场关于经济的忧虑会缓解,金融等轻视值权重板块的反弹也会使得指数出现反弹。可是,因为人口开端活动,不扫除出现疫情的二次重复,假如确诊和疑似病例数据出现反弹,医药、计算机、传媒等与疫情相关不高或是正面推进的职业将会获益。

不过,从全国铁路发送旅客数据来看,复工复产难言达观。据国家铁路集团有限公司官网音讯,2月9日,全国铁路发送旅客159.4万人次,同比下降85.8%,2月10日,全国铁路估计发送旅客110万人次,同比下降90.4%。

哪些职业将首先修正?

疫情逐渐好转,各部委和地方政府连续出台了相关方针,以减缓疫情对微观经济,特别是对中小企业的冲击。

国金证券以为,疫情对微观经济的影响是暂时的,特别是在后续对冲方针调节下,疫情对微观经济的全体影响相对可控。疫情完毕后,那些短期受复工复产延期影响的企业加速复工,周期股或迎来修正行情。此外,受疫情限制的消费需求在疫情完毕后或迎来爆发式增加,带来职业景气边沿改进。

1、企业加速复工带来周期股的修正行情

国金证券以为,疫情完毕后,国内需求逐渐企稳上升,与此同时企业加速复工恢复生产,供需两旺或带来周期股迎来修正行情。此外,2020 年是全面小康社会的决胜之年,为减缓疫情对微观经济的负面冲击,疫情之后政府部门存在安稳经济的诉求。后续随同逆周期对冲方针的连续出台,钢铁、建材、化工、机械等周期职业或迎来修正行情。

2、被疫情按捺的消费需求后续或迎来爆发式增加

国金证券以为,关于消费品职业,特别是“电影、航空、餐饮、旅行、商贸”等服务型消费职业来说,疫情完毕后,前期被按捺的需求或迎来爆发式增加,需求的回暖将带动企业盈余和现金流改进。关于这些服务型消费职业来说,疫情的影响仅仅顾客延期了消费,后续跟着疫情完毕,消费需求仍将会集开释。

以电影职业为例,历年新年档票房都会出现爆发式增加,比方 2019 年新年档票房高达 58 亿。本年受疫情影响,新年档电影票房惨白,仅为 640 万。可是在需求被按捺后,电影这类服务型消费需求在疫情完毕后将迎来爆发式增加,叠加后续前期调档的电影连续上映,估计电影票房将迎来小顶峰。

渤海证券指出,短期而言,疫情若进一步初现受控痕迹,可重视受疫情冲击比较剧烈的餐饮旅行、非银、影视等板块的短期报复性反弹时机。长时间而言,主张在调整中参加长时间逻辑不受疫情影响的强势板块,维稳预期下可重视估值相对在低位的房地产板块;主题性时机方面,两会前可重视国改主题。

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